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发布时间:2022-06-09 12:07:00 来源:华体会体育官网 作者:华体会体育官网app

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  在中文世界里,有一种流传甚广的说法:美国互联网巨头能够在规模已经很大的情况下维持高增长,纯粹是因为它们能 收割全世界 ,把全球各主要经济体(仅有中国除外)变成它们的后花园。反观中国等其他国家的互联网公司,因为无法挑战美国同行的全球霸权,只能满足于窝里横,成长空间当然会小很多。

  所谓 美国互联网巨头收割全世界 的观点,有一定的道理,可惜不是全部真相。众所周知, 部分真相 是最能迷惑人的,它会让我们过度聚焦于事物的一个侧面,而忽视那些同样重要(甚至更重要)的侧面。只要整理一下美国互联网巨头的财报,我们就能发现:美国本土市场的强劲增长也很重要,而且战略意义可能还高于海外市场。

  以美国最大的五家科技公司——微软、亚马逊、谷歌、苹果和 Meta 为例,在最近一个财政年度:

  毫无疑问,对于上述任何一家公司而言,美国本土都是最大、最重要的一个市场。即便对于全球化程度最高的苹果而言也是如此—— 2021 财年,除了美国之外,它最大的市场是中国,但后者也仅贡献了 19% 的收入,稍微超过前者的一半而已。

  在收入增速方面,美国市场往往稍微落后于海外市场,这是可以理解的;但是两者差距不大。在上一个财年,微软、谷歌、亚马逊和 Meta 的本土业务增速和海外业务增速的差距都不明显;苹果是唯一一个本土增长明显落后的公司。附带说一句,2021 财年苹果收入增长最快的市场是欧洲,最慢的是中国(最近两个季度中国市场才奋起直追)。

  疫情促进了美国广告主将更多预算转移到线上,从而刺激了谷歌这样的广告平台的收入井喷。不过,更严格的隐私政策的推出,在一定程度上抵消了这个利好,尤其是给 Meta 带来了一些麻烦。

  疫情也带了消费习惯的改变,提高了电商和多渠道零售(Omnichannel, 相当于中国所谓的 O2O)的渗透率。由此不但促进了电商平台的发展,也催生了一批 DTC ( Direct-to-Consumer ) 线上品牌。

  在远程办公大行其道的同时,企业的云计算需求也迎来了剧烈增长。美国大企业早已接受了公有云的模式,这一波则把大批中小企业也带到了云上。

  因此,我们完全可以理解,为何亚马逊是美国本土收入比例最高的互联网巨头(超过 2/3)——它的 AWS 云服务的大部分收入增量来自美国,新建的物流配送能力基本集中在美国,生鲜电商和实体零售店也几乎全部分布在美国。事实上,亚马逊旗下的 Whole Food Markets、Amazon Fresh 两大实体零售渠道,迄今也只在美国和英国进行了大规模运营。大约三年前,中国用户还可以嘲弄美国是 电商荒漠 、缺乏高效便捷的物流基础设施;随着最近三年亚马逊激进的基建扩张,上述嘲弄在很大程度上已经过时了。由于地广人稀、人工昂贵,美国电商履约服务的平均水平可能永远赶不上中国的,但两者的距离在大幅度缩小。

  即便对于苹果这种最 全球化 、对本土市场依赖最小的巨头而言,美国本土的战略意义也远大于任何其他市场。因为蒂姆 · 库克为苹果找到的下一个增长途径就是做服务,而美国是苹果向消费者提供服务最多、新增服务最方便的市场,没有之一。对比一下美国、中国、印度三个主要市场的 iOS 用户能够使用的服务列表,我们就能知道这一点。

  最典型的例子是 2019 年 8 月推出的苹果信用卡 ( Apple Card ) ,这一服务迄今也只向美国用户提供。截止 2022 年初,苹果信用卡在整个美国的用户已经高达 670 万,成为美国申请人数最多、发卡量增长最快的信用卡服务,没有之一。苹果的野心显然是通过信用卡业务进军更广阔的消费金融服务市场,接下来的发展路径无非是两条:

  如果苹果获准在其他国家也推出信用卡服务,那么过去两年多积累的经验和技术,将帮助它高效地实现金融业务的海外扩张。美国本土是试炼场,海外是增长担当,二者构成良好的配合。

  如果苹果无法在其他国家推出信用卡服务,巨大的美国消费金融市场也足够它消化一段时间了。可以想象,在苹果金融业务深化、细化发展之后,美国本土市场对它的意义会更大,收入占比会提升。

  所谓 美国互联网巨头是依靠收割全世界而维持增长 的说法,完全忽略了美国本土市场增长还远远没有结束,以及美国互联网公司总是先在本土将新兴业务培育成熟的事实。就像在打仗的时候,后勤基地越巩固、补给线越有保障,发起进攻的胜率才越高。没有任何一支军队能在没有大后方的情况下实现伟大的征服。



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